Инвестсоветник ПРО – это услуга, в рамках которой вы получаете:

  • Профессиональные индивидуальные инвестиционные рекомендации
Иконка
  • Возможность алгоритмической ребалансировки вашего инвестиционного портфеля​
Иконка
Иконка
ПАО Банк Синара окажет помощь в достижении ваших инвестиционных целей наиболее эффективным способом и в полном соответствии с вашей способностью и желанием принимать риски, а также иными специфическими обстоятельствами, накладывающими ограничения на действия инвестиционного советника в процессе предоставления инвестиционных рекомендаций.

Особенности:​

  • Инвестиционное консультирование в соответствии с вашими целями​
  • Возможность заключения нескольких договоров об инвестиционном консультировании с целью получения индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках разных целей инвестирования одновременно
  • Инвестиционное профилирование под каждую цель инвестирования​
  • Формирование инвестиционным советником для каждой цели инвестирования модельного портфеля, который позволит достичь ее наиболее эффективным способом в строгом соответствии с инвестиционным профилем клиента
Иконка
Вам подойдет услуга, если вы:​

Вам подойдет услуга, если вы:​

  • Физическое лицо — налоговый резидент РФ​
  • Имеете брокерский счёт в ПАО Банк Синара​
  • Получили статус квалифицированного инвестора в ПАО Банк Синара​
  • Владеете активами не менее 3 млн. рублей​

Что делает инвестиционный советник:​

  • Проводит инвестиционное профилирование для определения инвестиционной цели клиента и риск-профиля в контексте каждой инвестиционной цели​
  • Формирует в рамках каждого инвестиционного профиля модельный инвестиционный портфель
  • Проверяет соответствие вашего фактического портфеля параметрам модельного портфеля и риск-ограничениям инвестиционного профиля​
  • Формирует индивидуальные инвестиционные рекомендации и предоставляет возможность их исполнения в рамках брокерского обслуживания​

Инвестиционные цели и профили​​

Инвестиционные цели клиентов:

  • Приумножить капитал
  • Получать стабильный регулярный доход
  • Сделать крупную покупку
  • Оплатить обучение
  • Сформировать пенсию
Иконка Инвестиционные цели клиентов:

Инвестиционные профили клиентов:

  • Консервативный
  • Осторожный
  • Сбалансированный
  • Агрессивный
Иконка Инвестиционные профили клиентов:

Инвестиционные цели, стратегии и рынки​​

Приумножить капитал
  • Оптимизация структуры инвестиционного портфеля в рамках заданных структурных ограничений и ограничений на CVaR
    с решением задачи максимизации ожидаемой доходности на плоскости Ожидаемая доходность — CVaR
Получать стабильный регулярный доход
  • Создание периодических доходов в рамках требуемого графика, заданных структурных ограничений и ограничений на CVaR
    с минимально допустимой вероятностью и минимально возможной суммой первоначальных инвестиций
Сделать крупную покупку​
  • Создание требуемой по окончании горизонта инвестирования стоимости инвестиционного портфеля в рамках заданных структурных ограничений и ограничений на CVaR
    с минимально допустимой вероятностью и минимально возможной суммой первоначальных инвестиций
Оплатить обучение или сформировать пенсию
  • Создание по прошествии периода аккумуляции периодических доходов в рамках требуемого графика, заданных структурных ограничений и ограничений на CVaR
    с минимально допустимой вероятностью и минимально возможной суммой первоначальных инвестиций​

Рынки:​

  • Фондовый рынок ПАО Московская Биржа, ПАО СПБ Биржа
  • Валютный рынок ПАО Московская биржа

Базовая валюта портфеля:​

  • Российский рубль​
Изображение

Как подключить​

Как подключить​
Открыть брокерский счет в ПАО Банк Синара. Сделать это можно дистанционно через Личный кабинет или в одном из премиальных дополнительных офисов Банка.
После получения извещения об открытии брокерского счета, выбрать в Личном кабинете смену текущего тарифного плана в рамках брокерского обслуживания и отправить заявку на звонок менеджеру. С вами свяжется наш сотрудник.​
Пройти в ПАО Банк Синара процедуру признания лица квалифицированным инвестором и получить статус квалифицированного инвестора.
Пройти инвестиционное профилирование, ответив на вопросы Анкеты в Личном кабинете.
Выбрать тарифный план в рамках инвестиционного консультирования.​
Ответить на дополнительные вопросы для определения оптимальной структуры Модельного портфеля в Личном кабинете.
Подписать заявление на изменение условий брокерского обслуживания и оферту на заключение Договора на оказание услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты.​
Как работает​

Как работает​

Генерация прогнозов ценовой динамики и периодических выплат по финансовым инструментам с помощью моделей машинного и глубокого обучения и/или использование рекомендаций аналитиков.
Поиск оптимального модельного портфеля для каждого инвестиционного профиля, ретроспективный тест алгоритмов управления и Монте-Карло симуляция будущих результатов.
Сравнение фактических портфелей с модельными, контроль структурных и риск-ограничений, подготовка планов ребалансировки.​
Формирование индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании планов ребалансировки.​
Отправка клиентам push-уведомлений или смс-сообщений о размещении индивидуальных инвестиционных рекомендациях со ссылкой на страницу в личном web-кабинете, где они представлены и есть возможность их согласовать.
Предоставление возможности исполнения согласованных клиентами индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках брокерского обслуживания.
Отправка клиентам push-уведомлений или смс-сообщений о статусе исполнения индивидуальных инвестиционных рекомендаций.​
Риск-менеджмент и отчетность
Каждую торговую сессию осуществляется:
  • пре и пост-трейд контроль​
  • контроль на максимально допустимый размер заявки, кратность лотам и т.д.​
Каждую торговую сессию в предустановленное время осуществляется контроль за:​
  • соблюдением структурных ограничений, накладываемых инвестиционным профилем на портфель клиента
  • соблюдением ограничения на 30-ти дневный CVaR* портфеля клиента с учётом финансового результата, накопленного с начала текущего отчётного периода​
При возникновении хотя бы одного нарушения клиенту направляется индивидуальная инвестиционная рекомендация для его устранения
Маржинальные позиции не допускаются
Клиенту в личном кабинете доступны:​
  • брокерская отчетность​
  • история предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций
  • история исполнения согласованных индивидуальных инвестиционных рекомендаций со ссылками на реестр торговых заявок​

Сколько стоит

​Расчёт вознаграждения в % от стоимости активов в рамках тарифного плана "Инвестсоветник ПРО Актив":​
В % ГОДОВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ​
Интервал изменения стоимости активов Клиента, в руб.
Консервативный
Осторожный
Сбалансированный
Агрессивный
от
3
до
10
млн ₽
0,85
%
1,10
%
1,50
%
2,00
%
от
10
до
30
млн ₽
0,75
%
1,00
%
1,35
%
1,80
%
от
30
млн ₽
0,65
%
0,90
%
1,20
%
1,60
%
Фиксированная сумма вознаграждения в рамках тарифного плана "Инвестсоветник ПРО Фикс":​
Инвестиционный профиль
Консервативный
Осторожный
Сбалансированный
Агрессивный
125 000
₽/квартал
170 000
₽/квартал
225 000
₽/квартал
300 000
₽/квартал

Расчет вознаграждения от финансового результата в рамках тарифного плана «Инвестсоветник ПРО Успех»:​

Ставка management fee (в % годовых)
В % ГОДОВЫХ
Инвестиционный профиль
Интервал изменения стоимости активов Клиента, в руб.
Консервативный
Осторожный
Сбалансированный
Агрессивный
до
10
млн ₽
0,70
%
0,80
%
0,90
%
1,00
%
от
10
до
30
млн ₽
0,60
%
0,70
%
0,80
%
0,90
%
от
30
млн ₽
0,50
%
0,60
%
0,70
%
0,80
%
Ставка success fee (в % годовых)
В % ГОДОВЫХ
Инвестиционный профиль
Интервал изменения max (Среднеинвестированная сумма, стоимость активов), руб.
Консервативный
Осторожный
Сбалансированный
Агрессивный
до
10
млн ₽
12,00
%
14,00
%
18,00
%
21,00
%
от
10
до
30
млн ₽
10,00
%
12,00
%
15,00
%
18,00
%
от
30
млн ₽
8,00
%
10,00
%
12,00
%
15,00
%
Комиссия удерживается с клиента раз в квартал​
Вознаграждение за услугу Инвестсоветник ПРО рассчитывается ежедневно. ​
Начисление и списание производится в течение 5 рабочих дней с даты окончания квартала.
*Приведенная информация о тарифах Банка за услугу Инвестсоветник ПРО не является исчерпывающей. Вознаграждение рассчитывается в порядке, установленном в приложении № 2 к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты с учетом указанных значений. За более подробной информацией и описанием тарифных планов Клиенту следует обратиться на соответствующий раздел сайта или к сотрудникам Банка. ​

Подключить услугу ​Инвестсоветник ПРО​​

Контакты

Нефедов Алексей Александрович

директор департамента
e-mail: nefedovaa@sinara-finance.ru

Стоянов Андрей Борисович

начальник управления
e-mail: stoyanovab@sinara-finance.ru

Кобкина Лада Владимировна

менеджер проекта
e-mail: kobkinalv@sinara-finance.ru

При возникновении вопросов будем рады ответить на них

Контакты
Финансовая Корпорация Синара защищает персональные данные пользователей и обрабатывает файлы cookie только для персонализации услуг. Вы можете запретить обработку файлов cookie в настройках вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования и Политикой использования файлов cookie.